かつて３大魔王の一角を倒した際、女だらけの勇者パーティは魔王の死にぎわの呪いによって男を求める肉体にされてしまった。 その一員で強大な魔力を誇る女魔術師のドロテアは、呪いによる発情を抑えるために、外道な弟子のニオにいやいや体を開くことを余儀なくされる。だがニオは呪いの余波で、女を隷属させるエロ能力を得ていたのだった…！ 普段は冷たい爆乳ムチムチな師匠をいやらしく悶えさせる喜びに浸るニオは、姉弟子や勇者パーティの他のメンバーをも毒牙にかけてゆくが、その裏で残り二人の魔王たちが動きはじめて!? しがない荷物持ちとして奉仕してきた最強女たちをエロ屈服させる、ファンタジック下克上ストーリー、ここに開幕！