笹木美代はクラスメイトの日之出賢人に片想い中。彼女にはとっておきの秘密があった。不思議な祭り「猫祭」で手に入れた猫のお面を使うことで猫に変身できるのだ。猫好きの日之出に会うため今日も美代は猫をかぶる。

学校をあげてボートのクラスマッチの最中、2年生の村上悦子はひとり浮かない表情。努力しても無駄、と悦子は考えていたのだ。そんなある日、転入生・高橋梨衣奈は廃部状態だったボート部を復活させようとするが…。