人狼にかえられてしまった騎士・フィーネと赤いフードを被る楽天家のアイリスは、自分たちの関係を変えてしまった”ある魔薬”を辿っている。そんな二人は、ある日酒場で出会った姉妹に妙な違和感を感じ、夜、店に潜入することに。人ではない力を発揮するため…、何より人の体であり続けるために…フィーネはアイリスの生き血を啜り満を持して突入するが――。

江戸時代に多くの人々を恐怖に陥れた大悪霊お菊が三百六十年振りに蘇った。 お菊を除霊する術がない現代の祓い屋たちは、お菊に交渉を持ちかける。