明るく元気なフォリーは、旅回りの一座の娘。幼い頃からピアノが得意で、いつか音楽の都ウィーンで一流の演奏をするのが夢だった。ある日、領主の屋敷で芸を披露することになり、そこで美しい青年伯爵フレデリックと出会う。彼は偶然フォリーが落としたペンダントを拾うが、返してほしいと頼みに行くとフォリーにひどい言葉を投げつけてきた。「きみのだって？ ばかな。それとも盗んできたのか？」と。そのペンダントにはフォリーも知らない秘密が隠されていて…。

アリスはピアニストになることを夢みる女の子。ロンドンの由緒正しい資産家ジャクソン家の娘である彼女には、素敵な婚約者もいて夢を応援してくれていた。ところがある日、突然家が破産しアリスの運命は一変する。生まれ育った家屋敷もピアノも競売にかけられ、婚約者には別れを告げられた。一家は逃げるようにロンドンを離れ、唯一残された田舎町の別荘で新しい生活を始める。そんな彼女に、画家志望のローリーという青年が急接近して…？